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王森:甲醇供需稳中有变 货源流向现新篇章
卓创资讯 李春燕 2019-03-14 16:36:42

   [导语] 近年来国内甲醇市场供需格局呈现稳中有变的态势,在供需增速双双放缓的大背景下,各地区之间的贸易往来也渐有变化,在货源流向方面,部分地区的输出型地位或将进一步提升。

图1 2014-2018中国甲醇供需变化

   从国内甲醇的供需情况来看,近年来中国甲醇的供应和需求都在不断的增长,市场规模不断扩大,得益于相对丰富且成本较低的煤炭资源,包括内蒙、陕、甘、青、宁、新在内的西北地区是我国甲醇主产区,占国内甲醇产量的50%以上,而需求端随着西北地区一体化烯烃项目的不断上马,近年来西北地区的消费量不断提升,截止2018年底西北已成为国内第一大甲醇消费区域,涵盖甲醇多数下游行业的华东地区紧随其后。

   由于各地甲醇生产成本及自身供求矛盾等因素,国内甲醇市场的贸易格局以自西向东;从内地流向沿海港口地区为主要方向。各地价格高低不同,理论上只要货源地价格包含运费之后能够低于到消费地区的价格,套利空间即可打开。

图2 2018年中国甲醇货源流向

表1 2019年部分计划投产甲醇装置情况

项目名称 所在地 原料 产能 投产时间
宝泰隆 黑龙江七台河 煤炭 60 2019
山西潞宝 山西长治 焦炉气 20 2019
心连心新疆 新疆乌鲁木齐 煤炭 15 2019
恒力石化 辽宁大连 煤炭 50 2019
安徽临泉 安徽阜阳临泉县 煤炭 30 2019
内蒙古荣信二期 达拉特旗 煤炭 90 2019
兖矿榆林二期 陕西榆林 煤炭 80 2019
中安联合 安徽淮南 煤炭 170 2019
宁夏宝丰 宁夏宁东 煤炭 180 2019

   2019年我国甲醇产能仍将继续增加,产量继续提升,新增产量分布在西北、东北、山西、安徽等地区,但值得注意的是,部分装置都有配套烯烃、醋酸、MTBE等下游,因此实际增加的可外销量相对有限。而需求方面增长点继续集中在烯烃方面,其中久泰60万吨MTO装置甲醇全部外采,因此西北地区的甲醇可外销量或将缩减,同时山西、关中等地区供应量的增加或许会令贸易者加大对当地的采购量。而东北地区吉林康奈尔项目一旦投产,内蒙货源流向东北的通道或许也将打通。山东地区新增的制氢需求也将进一步吸引外围货源的流入。

   综合来看在目前的供需格局之下,国内甲醇贸易格局也将呈现稳中有变的发展方向,货源流向仍以内地补充沿海为主流,但是西北作为主产区和主要消费区域其价格话语权或进一步提升,山西、关中等区域的货源输出力度也将进一步较大,辐射范围也可能更广。届时国内甲醇价格的变化逻辑或许也会有新意出现。

 
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